事業内容

セミナー

2022年4月より高等学校で、お金の勉強（授業）が始まりました。子供たちは、お金について学びの場（時間）を得ることができるようになりました。皆様はいかがでしょうか？お金について、学ばれた事はございますか？お金について、どれくらい知識はありますか？

多くの方は、知識も学んだ経験も無く、漠然とお金を貯めたい増やしたいとお考えの方が多いのが現状ではないでしょうか。弊社主催のマネーセミナーは、基礎的な知識からファイナンシャルプランナーによる無料個別相談を通じて、おひとりおひとりの考え方、知識に応じてしっかりとお金に対するアドバイスをお伝えいたします。

ライフプランニング

昔は80歳までのシミュレーションをすればよかった。今は100歳までシミュレーションをしなくてはならなくなりました。人生は長い長い旅です。今はどこにいて、これからどこでどんな楽しいイベントが待っているのか。そのイベントを元にお金の流れをシミュレーションします。

将来の支出を知り、それにしっかりと備える見通しを立てることによって、今を全力で楽しむことができます。弊社では、ライフプランシミュレーション作成を承っております。

資産運用

人生100年時代を乗り切る資産形成をサポート致します。運用目的、運用期間、目指すべき収益をお客様のライフプランニングから考え、お客様のライフプランニングにマッチした資産運用戦略を作成致します。

又、資産運用のポイントは金融商品を購入することでありません。資産形成のため始めた金融商品とどう付き合っていくのかです。長い運用期間の中には金融商品の入れ替えや、ポートフォリオの変更も必要になるでしょう。ライフメイト株式会社の資産運用は金融商品を購入して終わりではなく、お客様の伴走者として出口戦略までサポートしていきます。
長い人生でやりたいこと行い、精一杯楽しむ資金を本気で一緒に準備していきませんか。

・預金（アドバイス）
・外貨預金（アドバイス）
・外貨建て保険
・投資信託
・ＮＩＳＡ
・確定拠出年金個人型（iDeCo）
・確定拠出年金企業型（DC）
・変額保険
・内外株式

金融商品仲介業

保険

自身にとって、いったいどれだけの保障が必要なのか。具体的に検証したことがありますか？あなたに万一の事が起きたときにも大切なご家族の将来設計が揺らぐことのないよう、そのために必要な保障額を考えていきます。

お客様の人生におけるリスクを検討した時に、保険だけでなくその他金融商品を含めて対策を提供できるのが、ライフメイト株式会社です。保険について入りすぎていないか、足りていないのではないか等、何か一つでも気になることがあればご相談下さい。
ライフメイトでは生命保険14社損害保険会社5社、少額短期保険１社の保険会社の商品を取り扱っております。ご相談者様に最適なリスク対策を検討し、提案致します。

取り扱い生命保険

取り扱い損害保険

取り扱い少額短期保険

住宅購入サポート

住宅購入したいと思った時に、みなさんはどうされますか？近くの住宅展示場に足を運ばれるのではないでしょうか。アンケートの記入を迫られ、記入すると猛烈な営業を受けることになります。「知識がないお客様」と「知識があり自社の住宅を販売したい営業マン」が出会った結果・・・それで納得のマイホームを得ることができるのでしょうか。

変動金利、固定金利がありますが、住宅ローンは長期に渡る返済になりますので、安易に決めてしまって良いのでしょうか？また、お家を建てることができる予算と返せる金額は違います。住宅ローンを最後まで返済できずに売ってしまう人は17軒に1軒と言われています。
私たちは、しっかりとした資金計画、住宅会社と営業マン選び、税制や補助金、給付金など多くの角度から住宅購入のサポートをいたします。