スタッフ紹介

山本 憲志Noriyuki Yamamoto

MDRT
山本 憲志
Noriyuki Yamamoto

休日の過ごし方(趣味)

ジムに行って汗を流したり、近くの山に登ってリフレッシュしています。またゴルフも好きですので、友人とラウンドを楽しんでいます。海外旅行が好きです。近年では、モルディブ、ドバイ、スペイン、バリ、グランドキャニオンなどに行きました。日常を離れ、壮大なスケールの所、暖かい所に行くのが大好きです。

好きな言葉

「笑門来福」

資格

ファイナンシャルプランナー(日本FP協会会員AFP)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
DCプランナー2級
日本証券業協会二種外務員
金融教育学会認定インストラクター
住宅ローンアドバイザー
住宅FPエキスパート(一般社団法人日本住宅FP協会)
住宅購入診断士
公的保険アドバイザー
相続診断士
終活カウンセラー

仕事に対してのポリシーや大切にしていること

ひとつは『バランス』を大切にしています。将来に備えてたくさん保険に入ったりたくさん貯蓄をすると安心かもしれません。でも、その為に家族で旅行したり遊びに行くのを我慢して、何の思い出もなく人生を過ごす…これはとてもつまらないことだと思います。『今』と『将来』のバランスを大切に、今を充実して過ごすお手伝いをしたいと思っています。

もうひとつは、私が37歳の時に大腸がんに罹患した経験を伝えていく『使命』です。がんを言い渡された時に1番初めに頭に浮かんだのは娘と息子の顔でした。その時、改めて保険証券を確認して「もし万が一自分がいなくなっても大丈夫」とほっと胸を撫で下ろしました。

万が一の時の保障だけでなく、がん保険にも加入していましたので、お金の心配をすることなく治療に専念することができました。この経験をひとりでも多くの方に伝えたいと思っています。

きっかけ

前職のJA時代にお客様が亡くなられました。その時にお子様がお父様が残してくださった生命共済(保険)により学校を通いきることができました。そんな生命保険の本当の価値を目の当たりにして、この仕事を生涯の仕事にしようと決意しました。しかしJAではたくさんの事業をしており、何年かごとに担当部署が変更され、それを貫くことが困難になり、生命保険の業界へ転職しました。

みなさんへ

私自身や私の周りの方が経験した失敗や成功などを『同じ失敗を繰り返さず』『うまくいった成功は共有し』みなさんが充実した最高の未来を送れるよう、一緒に考えましょう!